A disputa pela operadora de telefonia GVT se afunilou entre dois grupos,
de um lado, está a DirecTV, operadora de TV por assinatura que atua no Brasil
com a marca Sky. De outro, o consórcio formado pelo fundo americano de private
equity KKR, pela gestora de recursos Gávea e pela butique Cambuhy, de Pedro
Moreira Salles.
A entrega das propostas vinculantes foi remarcada para o fim de março,
disse fonte que acompanha o assunto. O prazo anterior era fevereiro.
O consórcio costura um financiamento de R$ 6 bilhões com o Bradesco. Em
princípio, o banco estuda emprestar sozinho essa quantia, mas não está
descartada a possibilidade de sindicalizar o montante.
A GVT foi colocada à venda no ano passado pelo grupo francês Vivendi,
que espera obter entre € 7 bilhões e € 9 bilhões pelo negócio. Para isso,
contratou a assessoria financeira do Deutsche Bank, do Rothschild e do Credit
Suisse.
Se o plano de encontrar um comprador para a companhia não for
bem-sucedido, os controladores estudam vender a operadora por meio de uma
oferta de ações na bolsa.
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Fonte: www.valor.com.br
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